1、2020保险公司内勤年终工作总结5篇保险公司内勤年终工作总结1我是20__年11月初来到__这个大家庭的 ， 作为一名四级机构的综合内勤走过了整个20__年 。
对于刚走出校园涉世未深的我来说 ， 胜任这份工作是一个不小的挑战 。
在这一年的工作中我收获了很多 ， 也成长了很多 ， 同时也看清了自己很多缺点与不足 。
综合内勤的工作内容大体分为三块 。
首先是运营方面 。
这是我最主要最关键的工作 ， 这块工作的专业性很强 ， 要求也很严格 。
具体说来：(一)新契约 。
岗位职责：审核投保资料 ， 及时做好业务登记 。
分类准确、扫描投保资料 。
审核通知书/系统问题件_____、发放、追踪、回销 。
承保前撤件的及时处理 ， 保单的登记发放 ， 与三级机构的业务交 。

【2020|2020保险公司内勤年终工作总结5篇参考模板】2、接 ， 数据核对 ， 回执的追踪、登记、扫描、录入 。
要求：当日完成 ， 初审差错率2% ， 影像删除率4% 。
(二)保全 。
审核、辅导填写各类保全申请书 ， 完备保全资料 ， 劝阻退保 ， 解释条款 。
受理客户、业务条线、系统内的业务查询、业务辅导 。
要求：资料齐全 ， 及时准确 ， 主动积极 。
(三)理赔 。
受理理赔报案 ， 了解保险事故 ， 提醒注意事项 ， 重大案件及时上报 。
受理理赔申请 ， 确认申请主体 ， 审核各类材料的有效性 ， 指导填写理赔申请书 ， 及时与三级机构进行交接 。
及时发放结案通知书 ， 做好理赔结论的解释 。
要求：判断准确 ， 处置妥当 ， 资料齐全无差错 。
(四)调查(契约/理赔) 。
联系契约体检客户 ， 提醒相关注意事项 ， 仔细核对体检项目 ， 避免漏项 ， 全程陪同完 。

3、成各项体检项目 ， 及时领取体检报告 ， 及时与三级机构进行交接 。
约见客户进行契约调查 ， 配合三级机构运营人员详实了解投保经过和客户重要信息 ， 指导客户完成各类问卷 。
配合三级机构相关人员进行理赔查勘 ， 走访医院、公安等相关部门 。
第二是财务方面：(一)现金的收取 ， 包括现金保费 ， 单证保证金的收取 ， 现金收入要及时送存开户银行 ， 及时将存款凭条送至中支财务 。
制作现金保费收入明细 ， 及时与中支财务进行交接 。
(二)费用报销 。
报销单的填写 ， 发票的黏贴 ， 报销款的登记与分发 。
(三)仓库物品的管理 ， 包括卡单、投保单的、行销辅助品的买卖 ， 建立电子台账 。
第三是行政方面：(一)行销用品的购买与领用 ， 留存好领料单 。
(二)服务部日常必需品的 。

4、购买 。
(三)提供打印复印服务 ， 以及打印复印费用的收取和及时上缴 。
(四)仓库的保管 ， 做好物品的出库与入库登记 。
(五)积极配合产说会、创说会等活动 。
(六)内勤的考勤、以及资产的登记、计划书打印、签报的流转与存档 。
综合内勤的工作事情很多也比较杂 ， 要想面面俱到每个方面做得很圆满确实不容易 ， 在很多事情的处理上需要灵活把控 ， 刚开始接手这份工作时我由于经验不足 ， 做的比较吃力而且很多地方不尽如人意 ， 我通过一年多的磨练逐渐理清思路 ， 各项工作的开展也逐步走向正轨 。
在今后的工作中我要抓住每个学习的机会不断提高自己 ， 不断提升自身的工作能力 ， 不仅要完成工作 ， 还要把工作做好做细 。
尤其是在自身不足的地方要痛下苦工 ， 积极配合 。

5、机构的工作 。
争取在明年做的更好!保险公司内勤年终工作总结220__年 ， 是我加入__公司的第_年 。
在这一年中 ， 在各级领导的悉心教导下 ， 在同事的热情帮助下 ， 我较好地完成了全年的各项工作任务 ， 在工作和思想方面取得长足的进步 ， 政治觉悟和业务素质得到较好地提升 。
现将全年工作总结如下：一、以合规性为抓手 ， 完善各项渠道销售管理工作 。
我所在的岗位是渠道业务销售管理岗 ， 销售管理岗的日常工作主要为建立和管理中介档案、营销员培训档案 ， 营销管理平台的维护 ， 相关数据报送、人员培训及合规管理等 。
除此之外还包括与银行相关部门、寿险公司中介部及银保部的日常沟通 ， 配合上级公司追踪银保和综拓业绩 ， 公司大项目基金的申报 ， 以及协助营 。

6、业单位制作建议书及标书等 。
为加强中介业务规范管理 ， 我在平时的工作中会不断学习合规文件 ， 并及时与领导及上级公司沟通 ， 在实践中总结经验 ， 确保中介业务依法合规 。

来源：(未知)

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