定增32亿!新三板\＂最小\＂券商开启2018年最大融资案 3月5日晚间

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$定增32亿!新三板\＂最小\＂券商开启2018年最大融资案$ 3月5日晚间，开源证券(832396)发布了股票发行方案，公司拟以4.00元/股的价格增发不超过8亿股股份，募集资金不超过32亿元。

开源证券表示，本次募集资金将主要用于补充公司净资本与运营资金，扩大经纪业务、自营业务、资产管理业务、信用交易业务、向子公司增资等各项业务，提升盈利能力，加快公司业务发展。

资料显示，本次发行前开源证券总股本为17.90亿股，拟发行股份数量占公司发行后总股本的30.89%，本次增发后公司估值将达到103.60亿元。在此次募资成功完成后，开源证券在新三板的募资总额将有望超过联讯证券和南京证券的37.91亿元和34.44亿元，"吸金"能力仅次于华龙证券。

开年以来最高额度的定增发行后市值超百亿

资料显示，在2016年年底，开源证券曾完成过一次定增，公司以3元/股成功募资14.7亿元，在新三板的首轮融资估值为53.7亿元。

从目前来看，作为新三板上较为稀缺的券商股，开源证券2016年净利润仅为1.87亿元，在新三板7家券商中垫底，而2017年上半年净利润为0.64亿元，仅高于联讯证券的0.34亿元，仍大幅低于新三板券商2017上半年2.08亿元的平均净利润水平。

从净资产规模来看，在此次定增前，开源证券净资产仅为36亿元，同样低于联讯证券的49亿元，在新三板券商中垫底，更是远远低于证券行业约140亿元的平均水平。

值得注意的是，假如此次定增方案成功实施，开源证券将成为2018年以来新三板募集资金额度最高的公司。而在此次定增完成后，开源证券估值也有望达到103.60亿元，有望较2016年的定增估值增长将近一倍，接近湘财证券(430399)的约110亿，净资产也将达到约68亿元，一举将超过联讯证券(830899)和湘财证券。

募资32亿拟加强主业及拓展金融链条

根据开源证券公告，公司此次募集资金主要用于加码主营业务、偿还到期收益产品以及拓展金融产业链三大方面。公司表示，募集资金完成后，有利于增厚公司净资本和提高市场竞争力、提升公司分类评价级别、促进公司各项业务的稳健开展以及增强抗风险能力。

其中加码主业方面主要包括向资管业务投入2亿元、增加对发展较为快速的融资融券等信用业务投入7亿元、增加对固定收益类自营业务投入10亿元以及向经纪业务投入0.7亿元，共计19.7亿元。

偿还到期收益产品方面，公司拟用5.3亿元对公司2015年发行的4年期票面利率为6%的次级债券进行提前赎回;此外，公司还拟将4亿元用于兑付到期收益凭证，减轻公司短期内的偿付压力。

最后，公司还拟通过向另类投资子公司深圳开源证券投资、私募基金子公司开源创投以及长安期货分别增资2亿元、5000万元、5000万元，用于公司发展包含另类投资、私募基金业务、期货业务的全金融产业链业务。

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