资产360|地方AMC积极谋划接盘，传多家银行百亿不良正在打包个贷不良转让或今年落地！传多家银行百

个贷不良转让或今年落地！传多家银行百亿不良正在打包，地方AMC积极谋划接盘

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受疫情及宏观经济下滑的双重影响，今年中国银行业预计处置3.4万亿不良，而下半年将处置2.3万亿，目前各大银行正在积极处置不良资产，资产包供应逐渐增多，而对于个贷不良转让这一有效方式，试点政策今年或将落地，业内表示，多家银行正积极针对手中的个贷不良组包，每家都有数十亿，总计数百亿。
对于个贷不良转让政策的落地，地方AMC尤其感兴趣， 9月8日深圳市招商平安资产管理有限责任公司党委书记、总经理陈明在“2020中国金融科技论坛”上发表《银行个金不良资产处置与投资机遇》的演讲。是我们看到的关于个贷不良政策最全面也是最到位的解读。
陈明理表示，个金不良资产不断增加，商业银行处置意愿进一步增强。 “个金不良单笔金额小、处置起来较为复杂，试点方案也规定了地方AMC收购个金不良后不得对外转让和有暴力清收行为，如何对个金不良进行估值、如何合规高效处置个金不良、如何与外部机构共同合作是未来AMC需要努力探索和创新的。 ”陈明理认为， AMC需要未雨绸缪，尽快搭建内部制度和业务流程，配备相应机构和人才队伍；建立数据模型的能力也是个金不良收购处置的一个核心技术， AMC需要在这方面吸收专业人才，补足能力短板。
商业银行个金不良资产现状
▍总体情况
1．商业银行不良贷款形势
近五年来，商业银行不良贷款余额和不良贷款率呈现“双升”趋势，不良贷款余额翻了一番。
根据银保监会发布的数据， 2020年二季度末，商业银行不良贷款余额2.74万亿元，较上季末增加1243亿元；商业银行不良贷款率1.94% ，较上季末增加0.03个百分点。
2．商业银行个金不良贷款余额和个金不良贷款率形势
近年来，随着银行业信贷结构调整，个人信贷业务在传统商业银行的业务组成中越来越重要，零售贷款存量规模日渐增大。 2019年底，上市银行个人贷款占贷款总额比例为40.35% ，较2017年提高了3个百分点。个人信贷业务高速发展伴随着违约风险的逐渐累积。
根据银保监会公开统计数据（截至2017年），近几年商业银行个金不良贷款余额呈现逐年上升趋势。个金不良贷款率呈现先上升后缓慢下降的趋势。 2020年年初爆发了新冠肺炎疫情，受疫情影响比较严重的行业和相关从业人员失业率上升，实际收入下降，导致个金信贷不良增加较多。
3.银行机构资产质量分化形势加剧
以A股上市银行为例，大型商业银行个金不良贷款余额总量高于股份制商业银行和城市商业银行个金不良贷款余额总量，但股份制商业银行和城市商业银行个金不良贷款余额增速较快，其中股份制商业银行个金不良贷款余额与大型商业银行之间的差距逐渐缩小。
大型商业银行个金不良贷款率最低并呈下降趋势，股份制商业银行个金不良贷款率最高。大型商业银行和城市商业银行个金不良贷款率低于平均水平，股份制商业银行个金不良贷款率高于平均水平。
▍按产品类型划分的个金不良贷款分布情况
个人贷款业务可以分为个人住房按揭贷款、个人消费贷款、经营性贷款、信用卡透支、汽车消费贷款等几类。不同银行在个贷业务方面的侧重点不同，各类贷款的占比也各有不同。根据各大银行2019年年报披露的信息统计，个金不良贷款的结构分布呈如下特点：
信用卡贷款不良总量在个金不良贷款中占比最高，部分银行信用卡不良占个金不良贷款比例达50%以上。信用卡不良率较高，一般在1%-2%以上水平。受年初疫情因素影响， 2020年一季度信用卡贷款规模总额减少3300多亿元，但不良率较年初上升0.52个百分点。