阿里巴巴|阿里财报的“下沉味”( 二 ) 腾讯控股|北京市|反垄断

据上述人士透露， 2014年开始在下沉市场的发力，主要让阿里在下沉市场的基础设施环节有了积淀，从后来淘特和淘菜菜发展态势来看，很多2014年积攒下的基础设施、人脉关系都起到了关键作用。
2018~2019年是阿里重新审视下沉市场策略的关键节点。
据淘特负责人七公透露，在2019年11月19日，他曾找到张勇（逍遥子）并主动请缨做C2M 。他说当时自己的底气来自于对下沉市场的预判“超过6亿人的下沉市场用户充满机会。 ”
这次交流被视为阿里布局下沉市场的转折点之一， 10天后C2M事业部成立了，而这个事业部在4个月后进化为了淘宝特价版。
阿里发力社区电商的时间略微晚于淘特。 2019年到2020年上半年，阿里内部曾以“赛马”模式试水多个社区电商类项目，但直到2020年10月才正式入局，当时盒马集市正式上线。这是阿里第一款正式聚焦社区电商的产品，但尚非阿里在社区电商真正的发力时刻。
关键的时间节点是2021年3月和4月。
在3月，阿里集团整合了零售通、盒马集市并成立了新的社区电商部门（MMC ，后改名为淘菜菜）。十几天后的4月1日晚上，戴珊发布了全员公开信——《MMC ，吹响集结号！》，这被视为阿里全力进军社区电商业务的分水岭。
一个容易被人忽视的细节是，就在阿里整合社区电商资源的同时，淘宝特价版迎来了一周年。有熟悉情况的人告诉虎嗅，在3月淘宝特价版内部的总结会上，部分集团高层对淘宝特价版一年的增速感到惊讶：在不到12个月的时间里，活跃用户数达到1亿。据了解，这成为了阿里高层下定决心继续发力下沉市场的关键。
“下沉市场到底存在多大的增量空间？有没有被其他平台开发殆尽？此前都是纸面上的预测、计算，但3月淘宝特价版交出数据成绩时，一切从纸面变为实际。 ”据悉，一个关键的细节是，在2021年第一季度，淘宝特价版的活跃用户净增超过4000万，这在所有电商类APP中都算是“季度增速排名前三的” 。在5月，淘宝特价版正式改名为淘特，从这一时刻开始，阿里的两大下沉市场“前锋”：淘特和MMC（9月份改名为淘菜菜）正式成型。
曾有相关人士告诉虎嗅，淘特和社区电商业务，有着相似的底层逻辑：本质上，都在“压缩仓储、物流等环节的成本” ，用“时间换价格空间” ，缩短或直接砍掉中间商，并通过大规模的订单反向引导生产并持续优化成本结构。但相比于淘特，社区电商的复杂度更高，甚至可以说，在社区电商江湖，挑战更大。
“下沉”变奏曲
11月16日，阿里淘菜菜决定暂时关停了贵州全省业务。
有相关人士告诉虎嗅，在这次关停前，淘菜菜小程序已经连续7个月无法更新。
“在下沉市场，微信不只是社交APP ，更是大部分用户的刚需，离开微信的社交网络，很多商业模式走不通。 ”一位不愿具名的餐饮连锁品牌创始人在今年9月曾告诉虎嗅，在一二线城市开店，店里一般会摆上支付宝、微信两种付款二维码。但是在三到六线城市，尤其是五线和六线城市情况有所变化， “在小镇市场，摆一个微信二维码就够了。 ”
在今年6月政策改变后，所有发力社区电商的平台都一改“补贴打法” 。在没有高额补贴作为驱动引擎的前提下，社交平台对于社区电商的拉新和留存影响力持续攀升。在今年9月，曾有阿里相关业务线人士告诉虎嗅，他们已经匹配了相关技术人员研究如何在“打破壁垒”后，让微信进一步和相关产品打通。阿里淘菜菜关停贵州业务，被视为受“壁垒因素”影响的不得已为之。有业内人士告诉虎嗅，如今在下沉市场，各大电商平台都把微信视为关键的“流量红利” 。
从阿里在下沉市场的模式和布局上，不难看出其在下沉市场的“长处与短板”：阿里可以高效地实现资源协同，以淘菜菜为例，它的物流基于菜鸟旗下的溪鸟，而货品源自盒马、阿里数字农业、大润发、零售通甚至1688 。
但阿里能够提供给淘特和淘菜菜的“原生流量”是有限的，以淘菜菜为例，除了地推拉新获客外，淘菜菜的几大流量入口分别是：淘宝APP、淘特APP、支付宝小程序以及微信小程序。有不愿具名的人士透露，在部分小镇城市，微信小程序甚至会成为“非常靠前”的流量入口，一旦失去这个入口，部分城市的淘菜菜业务“难以为继” 。
流量并非阿里在下沉市场需要思考的唯一问题。