小鹏汽车|小鹏汽车更新招股书,定价区间为11美元-13美元


_本文原题:小鹏汽车更新招股书 , 定价区间为11美元-13美元

小鹏汽车|小鹏汽车更新招股书,定价区间为11美元-13美元
本文插图
紫金财经8月24日消息 小鹏汽车更新F-1招股书 , 拟发行8500万股ADS , 赋予承销商1275万股ADS超额配售权 , 定价区间为11-13美元 , 拟融资额度在10.75亿美元到12.71亿美元之间 。
连同超额配售权发行股份 , 以12美元的发行区间中值计算 , 小鹏汽车估值约为86.13亿美元 。 此外 , 阿里、小米和特斯拉现有股东PRIMECAP分别意向认购2亿美元、5000万美元和1亿美元 。
数据显示 , 2019年全年 , 小鹏汽车实现营收23.21亿元 , 净亏损36.92亿元;2018年全年 , 小鹏汽车营收为970万元 , 净亏损13.99亿元 。 2020年上半年 , 小鹏汽车营收为10.03亿人民币 , 毛利为-3611.6万 。 同时 , 上半年净亏损7.95亿 , 研发投入为6.3亿元 。
IPO后 , 何小鹏将持股27.8% , 拥有58.9%的投票权;夏珩将持股4.3% , 拥有10.2的投票权;董事和高管将共计持股36.4% , 拥有73.1%的投票权 。
小鹏汽车是第三家登陆美股市场的中国造车新势力 。 在此之前 , 蔚来汽车(股票代码为“NIO”)和理想汽车(股票代码为“LI”)已经先后登陆美股市场 。
【小鹏汽车|小鹏汽车更新招股书,定价区间为11美元-13美元】理想汽车赴美上市当天市值一度超过蔚来汽车 , 从小鹏汽车自身来看 , 无论是财务数据、产品交付以及研发等技术储备 , 都足以支撑可期的市值 。 IPO前 , 小鹏汽车预计共持有现金类资产超85亿元人民币 , 现金储备优于蔚来汽车和理想汽车IPO前的情况 。 (紫金财经综合)