7、荐人尽职调查工作指引（外部文件）8.3 合规检查制度（招证发【2010】461号）8.4 问责管理制度（试行）暨问责处理细则（试行）（招证发【2009】464号）8.5 投资银行业务风险控制考核办法（招证发【2011】43号）9、记录9.1 IPO尽职调查提纲（附录一）9.2 再融资尽职调查提纲（附录二）附录一：IPO项目尽职调查提纲【】股份有限公司IPO项目尽职调查提纲（本尽职调查提纲适用于主板、创业板、新三板等项目 ， 可根据各项目实际情况使用本尽职调查提纲 。
）序号尽职调查内容一发行人的基本情况(一)发行人历史沿革1介绍发行人发展历史、业务基本情况的公司介绍性资料2发行人历次获得的荣誉证书3发 。

8、行人设立的政府批准文件及历次变更的政府批准文件4当期及历次营业执照和税务登记证5公司现行章程及设立以来历次修订的章程6历年的财务报告7近三年的纳税申报表及完税证明8发行人设立至今历次董事会、股东大会会议会议通知、记录、会议决议9公司设立时的其他法律文件包括：9-a发起人协议9-b创立大会文件9-c评估报告9-d审计报告9-e验资报告9-f法律意见书9-g上报主管部门的改制方案9-h重组过程中取得的其他重要文件（如债权人同意债务处理方案的文件等）10发起人、股东的出资情况10-a各发起人简介（自然人发起人的简历）10-b各发起人设立当年（【 】年）营业执照(或自然人发起人的身份证件)、章程10- 。

【投资银行|投资银行业务尽职调查管理办法】9、c各发起人设立当年（【 】年）的财务报告及审计报告（若有）10-d自然人发起人的直系亲属姓名、工作单位及任职、投资10-e各发起人投入资产的评估报告、权属证明（如房地产证、专利证书等）11发行人设立至今历次分红派息情况（填写表【1】）表1：发行人历次分红派息情况列表序号时间分配方案现金分红金额(万元)备注总计（二）发行人重大重组情况1发行人历次合并、分立、收购、出售资产、资产置换、重大增资或减资、债务重组等重大重组情况（填写表【2】）表2：发行人历次重大重组列表序号时间*重组类型金额（万元）对手方简要内容说明：重组类型指：“合并/分立/收购/出售资产/资产置换/重大增资或减资/债务重组”2与重 。

10、大重组相关的董事会、股东大会、监事会会议决议3与重大重组相关的重组协议文件4与重大重组相关的政府批准文件5与重大重组相关的审计报告、评估报告、中介机构专业意见6与重大重组相关的债权人同意债务转移的相关文件7与重大重组相关的对价支付凭证和资产过户文件（三）发行人股东情况1当期股权结构及5以上股东的基本情况（填写表【3】、表【4】）表3：股权结构序号股权类别股东名称持股数量（万股）持股比例(%)发起人股非发起人股总股本表4：股东的基本情况列表序号股东名称持股数量（万股）持股比例(%)受托持股人股权性质*是否存在一致行动是否存在关联关系说明说明：*股权性质：指是否属于“国家股/法人股/自然人股/外资 。

11、股”2各股东的公司简介（自然人股东的简历）3各股东的营业执照等商业登记证明文件（自然人股东的身份证明文件、境外居留权证明文件）4各股东的股权结构（追溯至实际控制人）5各自然人股东的直系亲属姓名、工作单位及任职、投资6各股东现行公司章程7各股东近三年（【】年【】年）财务报告及审计报告8各股东之间关联关系或一致行动情况及相关协议；9各股东所持发行人股份的质押、冻结和其它限制权利的情况；10第一大股东及实际控制人的组织结构图11第一大股东和受该股东以及实际控制人支配的股东持有的发行人股份重大权属纠纷情况；12第一大股东和实际控制人未来潜在变动的计划（四）发行人股权变动情况1历次股权变动的情况包括增资 。

12、、减资及股权转让情况（填写表【5】）表5：发行人股权变动情况表序号时间*变动类型金额（万元）占总股本比例（）参与方及对手方简要内容*变动类型：指“增资/减资/股权转让”2历次股权变动相关的董事会、股东大会和监事会决议3历次股权变动相关的协议、合同4历次股权变动相关的政府批准文件5历次股权变动相关的审计、评估、验资报告6历次股权变动相关的营业执照等工商变更登记文件（五）发行人员工情况1发行人员工人数及专业构成（填写表【6】）表6：发行人人员情况表【】年【】年【】年员工总人数专业构成研发、技术人员生产人员管理人员销售人员学历构成博士硕士大学专科中专及以下年龄构成30岁以下30-40岁40-50岁5 。

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标题：投资银行|投资银行业务尽职调查管理办法( 二 )